Bachelor Conseiller Professionnel à Dimension Patrimoniale

Rythme :1 semaine en formation/ 3 semaines en entreprise

Tarif :Formation prise 100 % en charge par l'employeur

Calendrier :Rentrée selon le campus

Présentation

Certification Conseiller bancaire clientèle de professionnels RNCP n°36931 – Niveau 6
Date d'enregistrement : 29/09/2022

Avec le Bachelor Conseiller professionnel à dimension patrimoniale, vous vous positionnez comme le partenaire des entrepreneurs individuels, des artisans, des commerçants et des professions libérales, les accompagnant à toutes les étapes de leur vie dans leurs projets professionnels comme privés.

En vous inscrivant à ce cursus, vous optez pour une formation vous assurant de bases techniques et relationnelles solides au service d’une clientèle de professionnels et vous dotant d’une sensibilité à la gestion patrimoniale.

Cette dualité de compétences acquise durant ces 18 mois, appréciée des établissements bancaires, vous permettra in fine de vous démarquer par un suivi clients « augmenté » couvrant l’ensemble des dimensions de la relation clients.

Objectifs

• Gérer et développer un portefeuille de professionnels

• Qualifier le risque d’une contrepartie à l’appui d’un diagnostic économique et financier du professionnel

• Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée

Métiers visés :

• Chargé d'affaires professionnels

• Conseiller de clientèle professions indépendantes

• Chargé de clientèle professions libérales

• Chargé de clientèle particuliers professionnel

Prérequis

• Titulaire d’un diplôme bac+2 minimum ou d’une certification RNCP de niveau 5 minimum ou personne pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur le domaine « banque, assurance, finance ».

• Les candidats ne répondant pas à cette condition peuvent toutefois accéder à la certification par le biais de la Validation des Acquis Professionnels (VAP)